Cz 22 sty, 2026 20:17
Zarządzanie portfelem klientów i polis wymaga podejścia całościowego, uwzględniającego zarówno aspekty operacyjne, jak i informacyjne. CRM polis ubezpieczeniowych pełni rolę systemu porządkującego te obszary w jednym środowisku. Umożliwia on powiązanie danych klienta z konkretnymi umowami oraz historią obsługi. Takie rozwiązanie sprzyja spójności informacji i ułatwia koordynację działań. Z punktu widzenia systemowego agent zyskuje narzędzie, które wspiera ciągłość pracy oraz minimalizuje ryzyko utraty istotnych danych, co ma bezpośredni wpływ na jakość obsługi.
